Аннотация. Сланцевая революция привела к коренным изменениям на рынке газа в США, перекинулась на множество других отраслей промышленности страны, а также оказала серьезное влияние на рынок газа в основных регионах мира. Автор рассмотрел факторы, позволившие развиться отрасли, факторы, ограничивающие дальнейший рост, исследовал экологические проблемы добычи нетрадиционных углеводородов, а также перспективы добычи нефти и газа в США. Ключевые слова. Сланцевая революция, сланцевый газ, сланцевая нефть, экологические проблемы добычи нетрадиционных ресурсов. В последние годы в США произошел резкий рост добычи газа и нефти, которые в большей степени были обеспечены освоением сланцевых залежей. Это явление, получившее название "сланцевая революция", повлияло на всю ситуацию в энергетическом секторе и экономике США. Америка движется к энергетической независимости, возрождает промышленность, создает новые рабочие места. Встает даже вопрос об экспорте энергоносителей из США. Геологоразведочные работы ведутся на всех континентах, включая Европейский Союз и Россию. Однако коммерческая добыча сланцев получила развитие только в Соединенных Штатах. Этому поспособствовало совпадение большого количества факторов: развитая инфраструктура, логистика, промышленный и научный потенциал, правовые и юридические особенности, а также режим налогообложения. До 2015 года оптимистичность прогнозов, публикуемых Управлением по энергетической информации (U.S. Energy Information Administration, EIA), постоянно росла. Но судя по последним публикациям Международного энергетического агентства (МЭА) скорость роста отрасли начала снижаться [1]. Также на её пути стоят некоторые препятствия, которые можно разделить на внутренние и внешние. К внешним препятствиям можно отнести цены на углеводороды и политику ОПЕК. К внутренним – технические, бюрократические, политические, юридические и экологические проблемы. В данном случае особо интересной выступает экологическая проблема, которая является камнем преткновения для нефтегазовых компаний и защитников природы не только в США, но и по всему миру. О сланцевой революции О содержании больших объемов газа в широко распространенных по всему миру сланцевых породах известно давно. Однако до недавнего времени разработка сланцевых пород считалась нерентабельной. В 70-е годы ХХ века в период нефтяных кризисов и озабоченности проблемами энергетической безопасности, в США активизировались исследования по добыче нетрадиционных газов. Отцом сланцевой революции по праву считают Джорджа Митчелла, который сделал принципиальное для разработки газоносных сланцев открытие, соединив ранее известные технологии гидроразрыва пласта (ГРП) и горизонтального бурения (ГБ). Позднее этот подход трансформировался в многоступенчатый гидроразрыв пласта. Геологоразведочные работы ведутся во многих странах, включая Европейский Союз и Россию. Однако коммерческая добыча сланцев получила развитие только в Соединенных Штатах. Этому поспособствовало совпадение большого количества факторов. Логистика и инфраструктура, очень важны для поддержки высокого уровня активности. Очень важным фактором является производство бурового оборудования и способность быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям от скважины к скважине. Значительную роль играют правовые и юридические особенности страны. Также большое значение принадлежит режиму налогообложения, правам на собственность и правам на разработку полезных ископаемых. Газ Нетрадиционные ресурсы природного газа отличаются от традиционных тем, что залегают совершенно иначе. Месторождений сланцевого газа в классическом его понимании не существует, так как он распределен в толще породы, а не находится в так называемом коллекторе. Поэтому запасы месторождения можно определить лишь с определенной долей вероятности и только после начала добычи. Газ из трёх нетрадиционных источников обычно включает в себя метан угольных пластов, газ плотных песчаников и сланцевый газ. Газ из плотных пород и метан угольных пластов добываются в США уже давно. Эта добыча в общем объёме не велика и стабильна. И только взрывной рост добычи сланцевого газа заставил говорить о революции в нетрадиционной добыче. Нефть Технологический прорыв в добыче сланцевого газа в США оказал влияние на использование данных методов в добыче нетрадиционной нефти. В настоящее время, когда речь заходит о нетрадиционной нефти, среди специалистов присутствует неопределенность и расхождения в используемой терминологии. Поэтому важно определиться, что именно мы понимаем под нефтью сланцевых плеев. Сегодня термин "сланцевая нефть" зачастую используется для обозначения различных видов нефтяного сырья, получаемых на сланцевых плеях: сланцевая нефть (Shale oil) и нефть низкопроницаемых пород (Light tight oil, LTO). При этом в материалах международных организаций можно обнаружить все эти виды жидких углеводородов как отнесенными в разряд "традиционной", так и в разряд "нетрадиционной" нефти. В рамках данной работы используется термин "сланцевая нефть", который включает в себя оба обозначенных вида и характеризует нефть, получаемую различными методами на сланцевых плеях [3]. Технологии Сланцевая революция – это революция в первую очередь технологическая. Специфика добычи газа из низкопроницаемых сланцевых пород существенно отличается от традиционной газодобычи. Пробуренные эксплуатационные скважины на начальном этапе дают высокий приток газа, который падает уже через год на 55-85% [4]. После трех лет эксплуатации сланцевая скважина обеспечивает в среднем около 14% от начального дебита. Быстрая потеря продуктивности скважин требует постоянного бурения новых, которые позволяют поддерживать добычу на высоком уровне. Однако в последнее время началось массовое применение веерного и кустового бурения, а также повторного гидроразрыва пласта, что позволяет повысить продуктивность скважин, обеспечивая высокую газоотдачу. В США отдельные крупные залежи сланцевой породы называются плеями (plays). Сегодня "сланцевая лихорадка" охватила значительную часть территории Северной Америки. Основные газосланцевые плеи США: Bakken, Niobrara, Permian, Haynesville, Eagle Ford, Marcellus.  Рис.1 Основные сланцевые плеи США Источник: EIA. Запасы Трудности с определением нефтегазовых запасов сланцевых плеев заключается в том, что общие запасы нефти и газа в США постоянно корректируются. Изменения оценок запасов зависит от аналитического агентства и использованных им методов. Также оценки изменяются во времени. Например, представления о запасах нефти и газа в ежегодных обзорах EIA стремительно росли с 2006 по 2011 и резко упали в 2012. Американские аналитики сначала были удивлены такими расхождениями в прогнозах различных авторов, но потом пришли к выводу, что помимо того, что они измеряли разные вещи, так ими ещё и использовались совершенно разные расчетные модели, не адаптированные к особенностям добычи сланцевых углеводородов. Оценка технически извлекаемых запасов также очень сильно зависит от применяемой технологии. Каждое новое усовершенствование горизонтального бурения и гидроразрыва пласта дает дополнительный прирост добычи, а соответственно влияет на оценку. Поэтому появившаяся в конце 2014 начале 2015 года тенденция к снижению интенсивности бурения может ещё не раз изменится в любую сторону. Технологические прорывы - труднопредсказуемы. Препятствия Несмотря на довольно активное развитие сланцевой отрасли, на её пути стоят некоторые препятствия. Разделить их можно на внутренние и внешние. К внешним препятствиям можно отнести цены на углеводороды и политику ОПЕК. К внутренним – технические, бюрократические, политические, юридические и экологические проблемы. Сначала внимание будет уделено внутренним факторам. Технические проблемы заключаются в недостаточной развитости транспортной инфраструктуры. Добытую нефть транспортируют на НПЗ по трубопроводам, железнодорожными цистернами, автотранспортом, но мощностей все равно не хватает. Другой технической проблемой является невозможность быстро перестроить НПЗ для переработки собственного сырья, которые рассчитаны на тяжелую нефть из Мексики, Венесуэлы и Канады. К тому же из тяжелой нефти при переработке получаются дорогие нефтепродукты, приносящие дополнительную прибыль перерабатывающим компаниям. Поэтому игрокам, добывающим легкую нефть, приходится снижать цену. Для них выгоднее было бы экспортировать сырье. Но проблема постепенно решается. Инфраструктура строится, а параллельно с продвижением идей о разрешении экспорта сырой нефти, крупные компании подвергают свои НПЗ модернизации. В результате этого компании получают возможность поставлять на мировые рынки продукты высокой переработки по более высокой цене. Это, в свою очередь, приносит дополнительные плюсы: создание новых производств на территории США и рабочих мест. Бюрократическая проблема заключается в том, что перед вывозом сырья за границу компания должна получить лицензию от Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS), которое является подразделением министерства торговли (U. S. Department of Commerce). Согласно действующим правилам, BIS одобряет заявки на экспорт с Аляски, из Калифорнии, экспорт в Канаду, экспорт нефти иностранного происхождения, экспорт, связанный с нефтепереработкой или же осуществляемый по специальному разрешению президента. В остальных случаях BIS проверяет поданные заявки на предмет их соответствия национальным интересам. Похожая процедура получения разрешения на экспорт работает на газовом рынке. Вопросом выдачи разрешений на экспорт газа занимается Департамент энергетики (Department of Energy, DOE). При этом экспорт в страны, с которыми у США есть подписанные соглашения о свободной торговле, считается соответствующим национальным интересам и должен быть одобрен без условий и задержек. Для экспорта в страны, не имеющие такого договора, DOE должен провести расследование и дать разрешение, если не найдет причин, почему такой экспорт мог бы противоречить национальным или общественным интересам. В дополнение к разрешению от DOE, экспортеры, планирующие использовать СПГ-терминалы, должны получить разрешение на его размещение, строительство и эксплуатацию в Федеральной энергетической регулирующей комиссии (Federal Energy Regulatory Comission, FERC). Выход из данной ситуации нефтегазовый бизнес находит в перемещении акцента с экспорта сырья на увеличение нефтепереработки внутри страны и экспорт более дорогих нефтепродуктов. На пути развития нефтегазового рынка США стоит также и юридическая проблема. Ей является Закон о торговом флоте США, который требует, чтобы перевозка между портами США осуществлялась только отечественными судами с американским экипажем. Сегодня это условие трудновыполнимо. Поэтому бензин проще сначала экспортировать, а затем импортировать. В то время как побережье Мексиканского залива становится крупным экспортером бензина, Восток страны остается его крупным импортером и поставляет бензин из Европы и Канады. Политическая проблема, стоящая на пути развития отрасли связана с отсутствием поддержки со стороны властей. По мнению заведующего сектором "Энергетические рынки" Института энергетики и финансов Иванова Н.А., "сланцевая революция" произошла не благодаря, а вопреки усилиям государства [5]. В некоторых моментах реальные действия администрации Барака Обамы были даже направлены на различные ограничения для отрасли, и в основном из соображений экологического характера. При этом в своём выступлении перед Конгрессом в 2014 году Обама заявил о положительной роли своей администрации в энергетических успехах страны, что вызвало возмущение американских экспертов, считающих участие властей в развитии отрасли минимальным. Демократическая администрация пришла к власти, вооруженная прогнозами, предвещавшими долгосрочное падение добычи углеводородного сырья и рост зависимости от импорта жидкого топлива. В течение почти всего первого президентского срока Обама позиционировал себя в качестве сторонника "чистой" энергетики и пытался дистанцироваться от нефтяных ТНК, а также от видных деятелей республиканской партии, имевших непосредственное отношение к нефтяному бизнесу. Демократы во главе с Обамой хотели добиться того, чтобы к 2035 году 80% электроэнергии в стране генерировалось при помощи экологически чистых источников. Обама в течение 10 лет рассчитывал сократить объем налоговых льгот для нефтяных и газовых компаний, но сохранить налоговые преференции для компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики. Однако сланцевый бум и его влияние на экономику заставил президента сменить риторику. В объявленной Обамой энергетической стратегии "All-of-the-above" акцент делается не только на возобновляемые источники, но и на нефть с газом. Там говорится о курсе на снижение зависимости от импортных энергоресурсов, в том числе и за счёт наращивания собственной добычи всех видов нефти и газа. При этом газ позиционируется как переходной вид топлива, что позволило объединить предвыборные заявления Обамы с насущными потребностями экономики. И всё же, не смотря на смену риторики, власти планируют продолжить налоговую политику, предусматривающую прекращение предоставления субсидий добывающим отраслям, а вместо этого направить их на поддержку экологически чистых источников энергии. Одним из главных препятствий является экологический вопрос, поэтому он будет рассмотрен более подробно. Данная тема является камнем преткновения для нефтегазовых компаний и защитников природы не только в США, но и по всему миру. Основным предметом спора является технология гидроразрыва пласта и ущерб, который он наносит окружающей среде. В него входят такие негативные последствия как воздействие на атмосферный воздух, геологические структуры, грунтовые и поверхностные воды, на ландшафт и почву, радиоактивное загрязнение окружающей среды, а также чрезвычайные ситуации при добыче. Подробный анализ данного вопроса позволяет сказать, что подавляющее большинство из предъявляемых претензий не имеют под собой достаточного основания. При этом некоторые из публикаций и доказательств являются откровенно надуманными и сфальсифицированными. Таковыми являются громкие дела со Стивеном Липски и его видеороликом с горящей водой, а также региональным директором Агентства по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA), доктором Алом Армендаризом. В ходе судебных разбирательств их обращения были признаны фальсификацией и клеветой, а заключения постановили, что компании и процесс ГРП вреда окружающей среде не наносили. Говоря о проблеме газификации воды можно сказать точно, что она связана не с ГРП, а с неглубоким залеганием метана. Газ из верхних слоев постепенно поднимается наверх и попадает в водные скважины. Это естественный процесс, никак не связанный вообще с добычей и бурением. Такой газификации подвержены не только водные скважины, но и озера и родники. Серьезным аргументом также является тот факт, что глубина залегания грунтовых вод достигает максимум 100 метров, в то время как глубина бурения составляет минимум 1500 метров. Самый главный аргумент против ГРП - загрязнение грунтовых вод химическими веществами. Что именно входит в состав раствора - тайна компаний, но некоторые элементы всё же разглашены и есть в открытых источниках [6]. На 99% гель состоит из воды и лишь оставшийся процент составляет химические добавки. В состав входят: кислота, противокоррозийный элемент, фрикционная смесь, клей и добавки для вязкости геля. К каждой скважине элементы из списка подбираются индивидуально, всего их может быть до нескольких десятков, попадающих в одну из вышеперечисленных категорий. Действительно, все эти элементы токсичны, и вредны для человека. Но как эти химические вещества с радиоактивными элементами (преимущественно радоном, с периодом полураспада 3,8 суток) могут подняться наверх, минуя нефтяные ловушки? По мнению EPA, такое возможно только из-за аварий. Единственной возможностью загрязнить источники воды является нарушение целостности обсадной трубы. Данная проблема может появиться не только при ГРП, но и при традиционной добыче. Возникнуть такое может только на старых скважинах, где обсадная труба под воздействием времени проржавела и дала течь. Если же труба новая и имеет хороший цемент в затрубном пространстве, то утечки не будет. Эта проблема известна инженерам очень давно, и внимание к ней было обращено еще в начале 2000-х, т.е. задолго до обвинений в адрес ГРП. Претензии, связанные с возможностью микроземлятресений, также преувеличены. Интенсивность микросейсмических колебаний чрезвычайно мала — настолько, что для уверенной их регистрации требуются весьма чувствительные и точные приемники. Подводя итог, приходим к выводу, что любая деятельность человека наносит вред окружающей среде и добыча нефти - не исключение. Данные негативные воздействия возможны только в аварийных ситуациях. ГРП, сам по себе, не наносит вреда окружающей среде, и в широком масштабе существует в промышленности уже давно. Все вышеописанные риски являются реальными, но при этом они не превышают тех рисков, которые несет в себе традиционная добыча углеводородов. Данное мнение разделяют и российские учёные, сотрудники МГУ им. Ломоносова, специализирующиеся на геологии и геохимии горючих ископаемых. Несмотря на относительную безопасность гидроразрыва пласта, в мировой практике накопились негативные факты по авариям, которые экологические организации смогли использовать в своих целях. Примером может служить российская экологическая организация "Интеграл", которая в своей книге проанализировала американские источники занимающиеся экологией [7]. Факты о загрязнении окружающей среды, приведенные в их работе, являются скорее отдельными случаями, чем закономерностью. Результатом противостояния экологов и нефтяников в США стало продление моратория на гидроразрыв в штате Нью-Йорк, на который приходятся крупнейшие сланцевые залежи плея Marcellus. При этом в остальных штатах, где работают не менее сильные экологические организации, добыча продолжается. С экологической точки зрения технология гидроразрыва пласта запрещена более чем в 30 странах. Мораторий на разработку сланцевых месторождений в срочном порядке ввели Франция, Германия, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Испания, Шотландия и ряд других государств. Юридическое оформление запрета спорной технологии добычи пошло в копилку не только экологам, но и политикам. Роль сланцевой революции В своих обзорах нефтяного рынка последних лет Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало особую роль сланцевого бума в США. За четыре последних года добыча нефти плотных пород в США выросла в 5 раз и в 2014 году превысила 4 млн барр. в сутки, а ее доля составила почти половину добычи по стране в целом. В 2014 году среднегодовые показатели добычи превысили уровень в 9 млн барр./сут., а к концу года США стали мировым лидером по добыче нефти. Общий рост производства жидких углеводородов в 2014 году составил около 1,3 млн барр. в сутки [1].  Рис. 2. Динамика добычи нефти плотных пород в США без учета конденсата Источник: Annual Energy Outlook 2014, VYGON Consulting Политика ОПЕК и падение цены на нефть Вследствие роста добычи нетрадиционных углеводородов, на рынке сложился дисбаланс в сторону предложения нефти. Несмотря на падение цены, в ноябре 2014 года ОПЕК было принято решение о сохранении квот в размере 30 млн. барр. в сутки. По словам главы организации Абдаллы Салема аль-Бадри, это не было направлено против России, США или Ирана. ОПЕК объяснила свое решение тем, что рынок стабилизируется самостоятельно, и обвинила в нынешнем падении цен сланцевую нефть. Таким образом, в силу низкой эластичности спроса на нефтегазовом рынке, падение цен достигло 47 долл. за барр. И следствие этого - простое перепроизводство. Но есть и другая точка зрения по этому поводу. Некоторые эксперты и даже лидеры нефтедобывающих стран считают, что за ценовыми изменениями стоял не только рыночный, но и политический фактор. Проводя параллель между падением цен на нефть в 1980-х, последующим распадом СССР и нынешней ситуацией, эксперты видят в них значительные сходства. Основным источником данных политических инициатив были Соединенные Штаты. Об этом достаточно подробно написал Питер Швейцер в своей книге "Тайная стратегия развала СССР". Соответственно, нельзя исключать вероятность, что спустя несколько лет после смены очередного руководителя ЦРУ широкая публика сможет познакомиться с материалами по обвалу американцами цен на нефть в 2014 году. Рентабельность добычи нефти Бурение и цены на нефть - ключевой вопрос, на который сегодня пытаются ответить. Какой уровень цен на нефть достаточен для поддержания высоких темпов бурения в США? Зачастую оперируют средними величинами – к примеру, 50 или 60 долл. за барр. Так, поскважинный анализ Rystad Energy показал, что даже если цена Brent опустится до 50 долл. за барр., пройдет еще год, прежде чем добыча сланцевой нефти в США сократится на 500 тыс. барр./сутки. Кроме того плотные породы не однородны. Средние начальные дебиты нефтяных скважин могут очень сильно отличаться. Поэтому для отдельных категорий скважин пороговая цена, ниже которой бурение оказывается неэффективным, может быть высокой, для других – низкой. Таблица 1. Пороговые цены окупаемости инвестиций в бурение нефтяной скважины в формации Bakken, долл./барр.  *Средний начальный дебит скважины в формации Bakken **Стоимость типовой скважины в формации Bakken Источник: VYGON Consulting Очевидно, что низкие цены на нефть неспособны подавить отрасль. Компании, сократившие или остановившие своё производство, могут возобновить работу при повышении цены. Нефтегазовый рынок сегодня ищет точку равновесия. По мнению экспертов, цена на нефть ближайшие годы будет колебаться в рамках 50-80 долл. за барр. [8]. По оценке Департамента природных ресурсов Северной Дакоты, при цене нефти на уровне 55 долл. за барр. будет сохраняться незначительный рост добычи нефти в 2015 году, который в 2017 перейдет в падение. При цене 45 долл. за барр. падение добычи начнется уже в 2015 году. Снижение интенсивности бурения В настоящий момент EIA отслеживает сведения о производительности в семи основных нефтедобывающих регионах США. На их долю приходится 95% роста нефтедобычи в 2011–2013 годах. Согласно последним прогнозам [9], на трех месторождениях чистая добыча нефти будет снижаться. Bakken в апреле 2015 года будет давать на 8 тыс. барр. в сутки меньше, чем в марте, Eagle Ford – на 10 тыс., а Niobrara – на 5 тыс. Ожидаемое снижение добычи невелико относительно общих производственных объемов. Например, на месторождении Bakken в начале 2015 года ежесуточная добыча составляла около 1,2 млн барр., а на Eagle Ford – почти 1,7 млн барр. Прогнозное снижение добычи на этих трех нефтеносных участках в апреле станет первым с ноября 2013 года, когда EIA начало публиковать соответствующие оценки. За последний год по оценкам МЭА прирост добычи сланцевой нефти сократился в два раза и к концу 2015 года опустится до 400 тыс. баррелей в сутки, что соответствует уровню 2011 года. Количество буровых установок за последние полгода по данным EIA сократилось в два раза, с 1600 до 800 штук. Но добыча нефти всё равно продолжает постепенно расти. Перспективы газа В отличие от нефти, объем добычи природного газа в США, согласно прогнозам EIA, будет неуклонно расти между 2012 и 2040 годами и по итогам периода значительно увеличится, достигнув отметки в 1 триллион куб. метров в год [10]. Изобилие газа на американском рынке приводит к снижению цен, что способствует росту энергоёмких отраслей. В результате прогнозируется рост выпуска промышленной, химической и металлургической продукции. Развитие этих отраслей будет способствовать росту потребления газа в промышленном секторе. Природный газ постепенно будет вытеснять уголь из энергетики. С ростом производства собственных энергоресурсов сократится потребность в импорте. Рост добычи газа также приведет к увеличению экспорта, как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа (СПГ). Заключение Сланцевая революция начиналась без поддержки правительства, и способна продолжится по собственной логике усилиями частного бизнеса. Однако если объективные рыночные тенденции будут поддержаны активной государственной политикой в области экспортного и экологического законодательства, можно ожидать еще большего усиления американского влияния на глобальные процессы. А такие изменения могут произойти совсем скоро. В 2016 году состоятся очередные выборы президента. Список использованной литературы 1. Oil Market Report. International Energy Agency. 13 марта 2015 года. URL: https://www.iea.org/media/omrreports/fullissues/2015-03-13.pdf 2. Сайт Федеральной таможенной службы. Экспорт России важнейших товаров в январе-феврале 2015. URL: http://www.customs.ru/index2.php?option =com_content&view=article&id=20791&Itemid=1978 3. Грушевенко Д, Грушевенко Е. Нефть сланцевых плеев - новый вызов энергетическому рынку? ИНЭИ РАН, ноябрь 2012. URL: http://www.eriras.ru/files/spravka_slanc_njeft.pdf 4. Первые 5 лет "сланцевой революции": что мы теперь знаем наверняка? С. Мельникова и др. ИНЭИ РАН, ноябрь 2012. URL: http://www.eriras.ru/files/slancjevyj_gaz_5_ljet_nojabr_2012.pdf 5. Иванов Н. А. Сланцевая Америка: энергетическая политика США и освоение нетрадиционных нефтегазовых ресурсов. М., Магистр, 2014. 6. Сайт Национального химического реестра гидроразрыва пласта США. URL: http://fracfocus.org/chemical-use 7. Соловьянов А. А. Экологические последствия разработки месторождений сланцевого газа. – М.: Зеленая книга, 2014. 8. Мировой рынок нефти: от "ручного управления" к "невидимой руке". VYGON Consulting, февраль 2015. URL: http://vygon.consulting/upload/ iblock/26f/vygon_consulting_oilprices.pdf 9. Drilling Productivity Report. U.S. Energy Information Administration, April 2015. URL: http://www.eia.gov/petroleum/drilling/pdf/dpr-full.pdf 10. Annual Energy Outlook. U.S. Energy Information Administration, April 2015. URL: http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2015).pdf Продолжение Влияние сланцевой революции на США и мировые рынки | 
