Авторы исследования определили пять уровней развития банковских систем.

Пятый, высший уровень развития, предусматривает широкое использование RTP (Real-time payments, мгновенные платежи), расчеты в цифровых валютах, открытые финансы (безопасный обмен финансовыми данными со сторонними поставщиками услуг через интерфейсы прикладного программирования API). Пока ни одна страна не достигла этой стадии, однако все больше государств имеют шансы перейти к «Банкингу будущего» в скором времени. В их числе Китай, Россия и Казахстан, говорится в исследовании.

Россия сейчас находится на четвертом уровне развития банкинга, получившем название «Экосистемный банкинг». Он характеризуется высоким уровнем проникновения банковских услуг и интеграцией с небанковскими сервисами в сферах электронной коммерции, телекоммуникаций, туризма. На этой ступени качество сервиса становится отдельным товаром и зачастую играет в конкурентной борьбе решающую роль, в результате чего вперед вырываются финтехи и экосистемные игроки.

Принято считать, что финансовые инновации приходили с западных рынков. Однако по классификации «Яков и партнеры», банковская система США находится лишь на третьем этапе развития, где наблюдается широкое распространение банковских услуг. Движущей силой цифровизации становятся как крупные банки, так и финтехи. Последние находят недостатки у первых и стараются с помощью качественного сервиса переманить их клиентов, что стимулирует традиционные банки непрерывно улучшать обслуживание. В этом же классе, получившем название «Цифровой банкинг», работают, в частности, кредитные организации Бразилии, Великобритании, Испании, Канады, Мексики, Сингапура и Турции.

Треть исследованных государств, в числе которых Германия, Франция, Италия, ОАЭ и Саудовская Аравия, относятся по уровню развитости финансовых систем к странам с «Развивающимся банкингом». Здесь финансовая инфраструктура, как и процент охвата жителей банковскими услугами, лишь расширяется. Одновременно усиливается конкуренция, из-за чего снижаются тарифы банков.

В перечень стран с «Базовым банкингом», где основная часть финансовых услуг предоставляется через физические каналы (то есть визит в офис) , входят в том числе Нигерия, Египет, Гана, Кения, Эфиопия.

В банковских системах стран БРИКС+ и СНГ сегодня сосредоточен капитал в размере более $5 трлн. Если все эти государства перейдут на следующий уровень развития своей банковской системы (исключая переход от экосистемного банкинга к банкингу будущего) и сохранят неизменный размер капитала, то доходы их банковских систем могут вырасти на $20 млрд в год. Когда же все эти страны достигнут уровня экосистемного банкинга, на котором сейчас находятся Россия и Китай, ежегодный эффект может составить до $39 млрд.

Наибольшие проблемы у банков могут возникнуть при переходе к «Банкингу будущего». Если движение по предыдущим трем ступеням приводило к увеличению рентабельности собственного капитала (ROE) банков, то «будущее» может вызвать его снижение. Это произойдет в случае, если цифровые валюты займут существенную долю в розничных платежах, из-за чего сократятся эквайринговые комиссии банков. Но при этом у банков появятся новые центры прибыли, например, совершение сделок с использованием смарт-контрактов (программа, которая отслеживает и обеспечивает исполнение обязательств) или сопровождение трансграничных переводов в цифровых валютах.

Цифровая валюта центрального банка — это дополняющая форма валюты, а не замещающая, отметили, комментируя «Эксперту» результаты своего исследования в «Яков и партнеры». Не все уйдут в цифру, потому что там нет опции накопления через депозиты. Банки по-прежнему продолжат выдавать кредиты. При этом экономисты консалтинговой компании ждут на этом этапе роста числа населения, охваченного банковскими продуктами, что приведет к увеличению доходов банков и финтехов, однако не отрицают потенциальный рост ROE за счет оптимизации самих банков: «Это явно видно в диджитал-банках, ROE которых заметно выше, чем традиционных».

В странах с «Экосистемным банкингом» показатель ROE банков оценивается в среднем на уровне 14%. По данным Банка России, ROE российских банков в сентябре составлял 27%. Только в России внедрение цифровой валюты ЦБ может принести банкам ежегодный доход в размере от $0,3 до $0,7 млрд. В странах БРИКС+ этот показатель может составить от $3 до $9 млрд, говорится в обзоре.

Развитие открытых финансов может ежегодно приносить банковской системе России до $1,6 млрд., а при развитии этого сервиса в странах БРИКС+ и СНГ их доходы могут вырасти на $15–33 млрд. Если страны БРИКС+ и СНГ достигнут уровня экосистемного банкинга, то ежегодный эффект от перехода с этой ступени к «Банкингу будущего» может составить $18–42 млрд. В целом же потенциальный эффект от эволюции с текущих уровней банковских систем стран БРИКС+ и СНГ до уровня «Банкинг будущего» может составить до $81 млрд в год.

Авторы исследования призывают банки не саботировать проекты регуляторов, многие из которых обнародуют стратегии развития на 5–10 лет, а заранее готовиться к запуску новых технологий.