Саудовская Аравия по итогам недельной презентации (road show) предстоящего государственного займа определилась с его размером. Власти и их финансовые консультанты решили, что разместят три транша еврооблигаций на общую сумму до 17,5 млрд долларов. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на информатора в банковских кругах.

Road show своих долларовых еврооблигаций Саудовская Аравия проводила с 12 октября. Презентация показала, что потенциальный спрос на долговые бумаги королевства составляет около 67 млрд долларов. До этого СМИ со ссылкой на банковские круги оценивали размер эмиссии саудовских облигаций скромнее — минимум в 10 млрд долларов.

Теперь выяснилось, что власти королевства собираются разместить евробонды с тремя сроками погашения — пять, 10 и 30 лет. По итогам презентации на рынке установлены новые ориентиры доходности гособлигаций. Для пятилетнего транша она определена в интервале 135-145 базисных пунктов к американским казначейским облигациям (US Treasuries) соответствующего срока, для 10-летнего займа — 165-175 б.п., а для 30-летнего — 210-220 б.п.

Первоначально эмитент ориентировал на премию к US Treasuries около 160 б.п. для пятилетнего транша, около 185 б.п. — для 10-летнего и около 235 б.п. — для 30-летнего.

Организаторами размещения евробондов Саудовской Аравии выступают финансовые конгломераты Citi, HSBC и J.P. Morgan. Также в деле Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital.

Согласно последним прогнозам, дефицит бюджета королевства по итогам нынешнего года может составить около 87 млрд долларов, или 13% ВВП. Саудовская Аравия, которая и в 2015-м латала прореху в казне размером под 100 млрд, сейчас активно ищет выход из положения. Тем более что резкий подъем цен на нефть в ближайшее время не предвидится.

Помимо грядущего выпуска облигаций госзайма, власти королевства планируют приватизировать примерно 5% оплота своего бизнеса — нефтяной госкорпорации Saudi Aramco. Эта сделка, запланированная на 2018 год, может принести в казну государства около 100 млрд долларов.