Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, 1 августа отчитался о чистом убытке во II квартале в размере $1,6 млрд ($0,38 на акцию) против прибыли в $1,48 млрд ($0,35 на акцию) за аналогичный период прошлого года. При этом выручка компании незначительно сократилась — в пределах 1%, до $12,83 млрд с $12,95 млрд.

Прогнозы аналитиков не оправдались, они ждали от компании прибыли в $0,10 за акцию и продаж на $12,95 млрд.

Вдобавок главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер анонсировал программу по снижению расходов на $10 млрд в год и объявил, что до конца года компания сократит 15% рабочих мест — или более 15 тыс. сотрудников. По его словам, в 2023 г. выручка компании оказалась на $24 млрд ниже, чем в 2020-м, однако число сотрудников выросло на 10%.

В день публикации отчетности торги акциями Intel закрылись падением на 5,5%, а на премаркете 2 августа котировки проседали более, чем на 24%. Если ситуация не выправится после открытия сессии, это станет крупнейшим однодневным падением котировок компании с 2000 г.

Интернет-ритейлер Amazon 1 августа отчитался о росте во II квартале чистой прибыли вдвое (до $13,49 млрд, $1,26 на акцию), а выручки — на 10% (до $147,98 млрд).

Рост чистой прибыли превзошел ожидания (на уровне $1,03 на акцию), а выручка оказалась ниже прогнозов ($148,67 млрд).

Не совсем оправдывает ожидания и прогноз компании на III квартал: в Amazon ждут, что выручка составит от $154–158,5 млрд, а операционная прибыль — $11,5–15 млрд, тогда как аналитики ожидают показателей на уровне $158,22 млрд и $15,7 млрд соответственно.

Прибыль для компании в настоящее время отходит на второй план — после двух лет тщательного сокращения расходов, генеральный директор Amazon Энди Джесси стал стремительно их наращивать, все больше вкладываясь в разработку ИИ, пишет Bloomberg.

Так, по словам финансового директора Amazon Брайана Олсавски, капитальные затраты компании в I полугодии составили $30,5 млрд, а во II полугодии эта сумма еще вырастет. Причина этого роста — стремление компании поучаствовать в удовлетворении растущего спроса на ИИ, причем как на генеративный, так и на негенеративный.

«Amazon всегда переживала всплески инвестиций за счет краткосрочной маржи, и, похоже, они планируют всплеск и в оставшуюся часть года», — приводит Bloomberg комментарий Джила Лурии, аналитика DA Davidson.

Акции Amazon на премаркете 2 августа к 15:55 по Москве падают на 10%, после просадки на 1,56% к закрытию торгов накануне.

В своем отчете от 1 августа за III финансовый квартал (завершился 29 июня) Apple сообщила о росте чистой прибыли на 11% (до $21,45 млрд, $1,4 на акцию), а выручки — на 5% (до $85,78 млрд).

Ожидания аналитиков были скромнее — $1,34 прибыли на акцию при выручке в $84,5 млрд. Впрочем, продажи Apple в Китае сократились на 6,5%, до $14,7 млрд против прогноза Уолл-стрит в $15,3 млрд.

Слова генерального директора Apple Тима Кука о том, что в дальнейшем продажи подстегнет внедрение в iPhone функций искусственного интеллекта, ситуацию не спасло: акции компании в четверг закрылись просадкой на 1,7%, и настолько же падали на премаркете в пятницу.

30 июля Microsoft в отчете за IV финансовый квартал (завершился 30 июня) сообщила о росте чистой прибыли на 10% год к году (до $22,04 млрд, $2,95 на акцию), а выручки — на 15% (до $64,73 млрд).

Результаты оказались выше прогнозов: аналитики ожидали чистую прибыль в $2,94 на акцию, выручку на уровне $64,5 млрд.

Отмечалось, что доход от облачных сервисов Microsoft, включая платформу Azure и офисные приложения, вырос на 21%, до $36,8 млрд, что примерно соответствовало ожиданиям инвесторов.

Впрочем, капитальные расходы Microsoft подскочили более чем на треть с предыдущего квартала — до $19 млрд с $14 млрд, поскольку компания активно развивает технологии искусственного интеллекта, для чего, в частности, приходится открывать новые центры обработки данных.

В результате акции компании просели на 0,5% на премаркете к открытию торгов в Нью-Йорке 31 июля, а по итогам торгового дня потеряли 1,6%. За сессию 1 августа котировки просели на 0,3%, а на предварительных торгах 2 августа — почти на 2%.

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена, владеет соцсетями Facebook и Instagram, деятельность которых также запрещена в РФ как экстремистская) отчиталась о росте чистой прибыли во II квартале 2024 г. в 1,7 раза (до $13,47 млрд, $5,16 на акцию), а выручки — на 22% (до $39,07 млрд).

Результаты превзошли ожидания рынка — консенсус-прогноз подразумевал чистую прибыль на уровне $4,8 за акцию, а выручку в $38,3 млрд.

Среднее число ежедневно активных пользователей (daily active people, DAP) в сервисах Meta (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) на конец марта выросло год к году на 7%, до 3,27 млрд.

98% выручки за квартал компания получила от рекламы. При этом число просмотров рекламных сообщений в ее сервисах увеличилось на 10%, расценки на рекламу — тоже на 10%.

В связи с наращиванием вложений в развитие ИИ компания повысила прогнозы своих годовых капитальных затрат до $37–40 млрд, увеличив нижнюю границу на $2 млрд.

Бумаги компании подскочили на 10% на премаркете к открытию торгов 1 августа, а по итогам сессии показали рост на 4,82%. На премаркете 2 августа акции Meta дешевели на 2,5%.

Отчеты Tesla и Alphabet вышли 23 июля, и оба были приняты негативно. Так, крупнейший производитель электромобилей отчитался о самой низкой рентабельности продаж за последние 5 лет, а материнская компания Google не оправдала ожиданий по росту доходов от рекламы и расстроила трейдеров непомерным ростом капиталовложений в развитие ИИ-инфраструктуры.

Цена акций Tesla к закрытию сессии 24 июля рухнула на 12,3% (максимально с сентября 2020 г., когда был разгар пандемии Covid-19), а стоимость бумаг Alphabet упала на 5%.

Это послужило существенным вкладом в сильнейший с 2022 г. обвал американских фондовых индексов. Так, 24 июля Nasdaq Composite упал на 3,6% (до 17 342,41 пунктов), показав худшую динамику с октября 2022 г., а S&P 500 — на 2,3% (до 5 427,13), максимально с декабря 2022 г.

В целом смешанная отчетность технологических компаний усугубляет общее падение цен на их акции, которое продолжается с 11 июля. Тогда опубликованные статданные показали замедление инфляции в США, на этом фоне повысилась уверенность рынков в том, что Федеральная резервная система вскоре приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

В этой ситуации трейдеры стали продавать акции технологических компаний, значительно подорожавшие в последние месяцы. Таким образом игроки стремятся зафиксировать прибыль и высвободить средства для покупки бумаг таких компаний, которые могут выиграть от смягчения денежно-кредитной политики.

Так, за 20 дней с 11 по 31 июля группа высокоэффективных акций технологических гигантов из «Великолепной семерки» потеряла $2,6 трлн рыночной капитализации, что втрое превышает объем всего фондового рынка Бразилии, указывает экономическое издание The Kobeissi Letter.

Решение ФРС сохранить ставку, принятое 31 июля, дополнительно укрепило рынки в уверенности, что первое понижение состоится в сентябре, так что спад продолжается.