Плавный отказ от расчетов исключительно в долларах – это долгосрочная задача некоторых развивающихся стран. На это может пойти и Россия в рамках отношений с основными торговыми партнерами. И здесь примером может служить Китай, где уже достаточно давно продолжается планомерная работа по заключению двусторонних валютных соглашений по созданию своп-линий.
Главная цель этой политики – продвижение юаня на мировой арене и его более активное использование в глобальной торговле и финансовых сделках.
Несмотря на то что большая часть торгового оборота приходится на развивающиеся страны, расчеты преимущественно ведутся в долларах. Естественно, что Китай такая ситуация не устраивает, и здесь на помощь приходят своп-линии.
Валютный своп заключается для облегчения финансовых операций в регионах мира. Заключив соглашение о своп-линии, правительства могут пользоваться иностранной валютой, эмитируя внутреннюю и сразу же обменивая ее.
То есть центральные банки, с кем Китай подписал валютные свопы, могут выдавать кредиты своим банкам в юанях.
Стоит отметить, что со стороны властей Китая прослеживается довольно четкий курс по созданию валютных своп-линий с развивающимися странами, а также торговыми партнерами, в основном из Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди партнеров в сделках с Китаем Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Сингапур, Гонконг, Таиланд, Аргентина, Малайзия и ряд других стран.
Общее количество заключенных своп-соглашений сейчас превышает 20, а объем в декабре 2013 г. составил 3,64 трлн юаней. Всего за 4 года объем вырос в 350 раз, а Китай значительно усилил роль юаня на международной арене и снизил свою зависимость от доллара.
Страны, заключившие соглашение о своп-линиях с Китаем | Страна | Объем своп-линии, $ млрд | Дата подписания соглашения | Срок соглашения | | ЕС | 56,35 | 9 октября 2013 | 3 года | | Индонезия | 16,10 | 2 октября 2013 | 3 года | | Исландия | 0,56 | 30 сентября 2013 | 3 года | | Албания | 0,32 | 12 сентября 2013 | 3 года | | Венгрия | 1,61 | 9 сентября 2013 | 3 года | | Великобритания | 32,20 | 22 июня 2013 | 3 года | | Бразилия | 30,59 | 26 марта 2013 | 3 года | | Сингапур | 48,30 | 7 марта 2013 | 3 года | | Украина | 2,42 | 26 июня 2012 | 3 года | | Австралия | 32,20 | 20 марта 2012 | 3 года | | Монголия | 1,61 | 20 марта 2012 | 3 года | | Турция | 1,61 | 21 февраля 2012 | 3 года | | Малайзия | 28,98 | 8 февраля 2012 | 3 года | | ОАЭ | 5,64 | 17 января 2012 | 3 года | | Пакистан | 1,61 | 23 декабря 2011 | 3 года | | Таиланд | 11,27 | 22 декабря 2011 | 3 года | | Гонконг | 64,40 | 22 ноября 2011 | 3 года | | Южная Корея | 57,96 | 26 октября 2011 | 3 года | | Казахстан | 1,13 | 13 июня 2011 | 3 года | | Узбекистан | 0,11 | 19 апреля 2011 | 3 года | | Новая Зеландия | 4,03 | 18 апреля 2011 | 3 года | | Аргентина | 11,27 | 2 апреля 2011 | 3 года | | Белоруссия | 3,22 | 11 марта 2009 | 3 года |
Развивающиеся страны уже открыто заявляют об игнорировании их мнения. Глава Центробанка Индии Рагурам Раджан ранее отметил, что последний саммит G20 продемонстрировал пренебрежение развитых стран к напряженной ситуации на финансовых рынках развивающихся государств. В такой ситуации торговые партнеры Китая с радостью будут использовать юань, так как своеобразная "монополия" доллара, похоже, не устраивает уже никого, кроме США.
Но только развивающимися странами дело не ограничивается. Европейский центральный банк такое соглашение подписал в конце прошлого года. Оно будет действовать в течение трех лет и может быть продлено. Максимальный объем своп-линии составляет 45 млрд евро.
Фактически подписание такого соглашения с ЕЦБ – это большой шаг для интернационализации юаня и сигнализирует о необходимости диверсификации международной валютной системы. До ЕЦБ соглашение о создании своп-линий с Китаем заключила Великобритания. При этом Лондон стал официальным офшорным центром, где юань будет интернационализирован.
И сотрудничество с Европой не ограничивается своп-линиями. Так, например, Народный банк Китая и Бундесбанк Германии договорились о сотрудничестве при клиринге и расчетах по платежам в юанях.
В результате Германия обогнала Францию и Люксембург в гонке, где главным призом была возможность торговли с использования китайской валюты, которая набирает популярность во всем мире. Также ожидается, что предварительное соглашение 31 марта подпишет Банк Англии, и это откроет доступ и легализует использование юаня при сделках в Лондоне.
В прошлом году Китай стал третьим по величине внешнеторговым партнером Германии, общий оборот достиг 140 млрд евро. При этом Китай занимает пятое место среди импортеров немецких товаров и является вторым по величине экспортером в Германию.
Многие крупные немецкие компании уже осваивают использование юаня в качестве валюты при трансграничных сделках. Представители компаний отмечают, что потенциал использования юаня огромен, поскольку официальное разрешение на использование этой валюты будет иметь большое влияние на бизнес, работающий с Китаем.
Скорее всего, за Германией последуют другие европейские страны.
На этом фоне не стоит забывать, что лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) уже пришли к соглашению по взносам в пул валютных резервов. Китай внесет в пул $41 млрд, Бразилия, Индия, Россия - по $18 млрд каждая, Южная Африка - $5 млрд. Кроме этого, страны продолжают процесс создания Банка развития, объем которого составит $50 млрд.
После того как Банк развития начнет действовать, а пул валютных резервов будет создан, роль валют стран БРИКС в финансовых отношениях между ними резко возрастет, а затем и торговые отношения могут преобразиться. |
