Регистрация / Вход
мобильная версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки
На Дональда Трампа совершили покушение
Главная страница » Новости » Просмотр
Версия для печати
Россия доразмещает евробонды на $1,25 млрд при спросе более $3 млрд
22.09.16 15:48 В России

Российский Минфин проводит в четверг доразмещение оставшейся части выпуска суверенных евробондов с погашением в 2026 году, предлагая инвесторам бумаги на $1,25 миллиарда, спрос на которые уже превышает $3 миллиарда, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.

"В книге (заявок на сумму) более $3 миллиардов. Очень хороший спрос как внутри страны, так и за рубежом", - сказал один из источников.

Он подтвердил, что книга будет закрыта сегодня.

Цена размещения составляет 106,00 процента от номинала, что соответствует доходности 3,99 процента годовых.

На 11.50 мск бумаги торгуются по цене 106,875 процента от номинала по сравнению с 106,600 на закрытие торгов в среду.

Минфин подтвердил факт размещения бумаг, не дав подробностей.

Размещение пройдет по правилу RegS и 144A.

Клиринг выпуска осуществляют Euroclear и российский Национальный расчетный депозитарий.

Привлеченные средства будут в долларах зачислены на счета правительства в Банке России и не будут использоваться для финансирования деятельности лиц или компаний, находящихся под санкциями США или ЕС, говорится в проспекте бумаг.

Организатор выпуска - ВТБ Капитал.

В соответствии с законом о бюджете на 2016 год, Минфин может занять на внешнем рынке до $3 миллиардов, при этом ведомство разместило еврооблигации в мае на $1,75 миллиарда под доходность 4,75 процента.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС

МинФин решил провести доразмещение евробондов прямо сейчас по двум причинам - в бюджете денег нет и ФРС пока не повышает ставки, что создает окно возможностей.

"Бюджет выиграет от поступления каких-либо дополнительных денег после того, как были озвучены решения о переносе крупных сделок по приватизации и на фоне растущих рисков, что дефицит федерального бюджета приблизится к 4 процентам ВВП с 3 процентов ВВП, запланированных Минфином. Во-вторых, пост-ФРСный оптимизм обеспечивает естественное окно для размещения, учитывая, что шансы на поышение ставки ФРС в декабре 2016 года явно выросли", - сказал экономист ING Дмитрий Полевой.

Минфин пока говорит о дефиците бюджета в 2016 году в 3,2-3,3 процента ВВП, ЦБР ждет 3,6 процента ВВП.

"В целом, мы считаем, что облигации будут успешно размещены", - сказал Полевой, предрекая спрос со стороны российских инвесторов, накопивших валюту, и иностранных - в желании заработать на доходности.

"Объем выглядит не таким уж большим. Данные результатов размещения и аллокации в конечном счете покажут текущий рыночный аппетит к российскому суверенному риску", - добавил он.

Тем не менее, аппетит к риску может быть подпорчен продолжающимся противостоянием на политической арене.

"Отсутствие euroclearability было ключевым фактором в предыдущем размещении, которое оставило иностранных участников торгов на обочине", - сказал Тимоти Эш из Nomura, полагая, что текущая перепалка России и США по Сирии вряд ли помогает улучшить общий геополитический фон вокруг российского риска.

НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ

Министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал, что доразмещение евробондов не означает отмену приватизации:

"Это совершенно разные треки, мы всегда говорили, что второй этап размещения бондов - это просто использование той квоты в $3 миллиарда, которая у нас законодательно есть. Это обычная нормальная работа и ни в коей мере не является заменой принятия решения по приватизации крупных активов".

"Я рассчитываю, что до конца года ещё по нескольким таким активам - по одному или двум - мы эту работу завершим", - сказал Улюкаев журналистам в четверг.

Власти планируют в этом году приватизировать Роснефть, а за ней - Башнефть, продажа пакета которой по решению правительства была отложена с августа-сентября на более поздний срок.

"Мы рассчитываем, что сможем и по Роснефти завершить эту работу до конца года, по крайней мере, наш график позволяет нам это сделать", - сказал Улюкаев.

 

timoha22.09.16 23:23
Спрос не 3 млр.

English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» Памяти Фывы
» Война на Кандалакшском направлении 1941-1944, Сборник документов с немецко-финской стороны
» Что является капиталом венчурного инвестора
» О категории «снятие» у Гегеля и в диалектическом материализме
» С Днём Победы!
» Квантовые вычисления - красная ртуть XXI века
» Судьба марксизма и капитализма в обозримом будущем
» Восьмое Марта!!!
» Почему "Вызываю Волгу" не работает?

 Новостивсе статьи rss

» Зачем Сергей Лавров приехал в Лаос
» Специалисты НАТО определили признаки "российского вторжения"
» Болгария готова помочь Венгрии с нефтью
» В КНР прокомментировали создание первой подлодки тайваньского производства
» Иран продолжает осваивать космос
» Дания и Нидерланды заявили, что отправят Украине 14 Leopard 2 до конца лета
» FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти
» Корабли Балтийского флота отправились на Кубу

 Репортаживсе статьи rss

» «Грабеж без возврата»: США готовы продать отжатую российскую дипсобственность
» Адмирала Кузнецова вызывали к Сталину рекордное число раз, сообщили в РВИО
» Лишая Запад монополии на информацию. Почему БРИКС определяет новую расстановку сил в глобальном медиаполе
» США грозят жестко наказать самую важную в мире компанию для производства чипов. Акции уже резко обвалились
» Снова глава Еврокомиссии. Скандалы и проамериканизм: чем известна Урсула фон дер Ляйен
» США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал
» Теневая страна: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине
» В России началось крупномасштабное производство отечественных домашних маршрутизаторов

 Комментариивсе статьи rss

» Украина наращивает свое дипломатическое контрнаступление в Африке
» Что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки
» В России растет не только производство оружия. Практически все отрасли активно развиваются
» Бовт: Ограничение притока работников-мигрантов поспособствует повышению производительности труда
» Планы Зеленского: агросектор — под нож, крестьян — в рабство к Дюпонам и Ко.
» NYT: Путин правильно рассчитал, что Запад рано или поздно устанет от Украины
» Замгоссекретаря США проинспектировала армянских силовиков
» Сказки вашингтонского леса: США готовят «самоубийство» Армении — мнение

 Аналитикавсе статьи rss

» Финны ждут, чем кончится украинский эксперимент с ядерным топливом из США
» Поблочный эффект: фон дер Ляйен требует превратить ЕС в оборонный союз
» Чем опасен тандем F-16AM c ракетами AIM-120D и AIM-174B для наших Су-35С?
» Исследование: Украинский нацизм грозит захватом культурного пространства Европы
» Монголия-США: парадоксальное военное партнёрство?
» БРИКС скоро предложит миру политическую альтернативу, заявили в Турции
» Всемирный банк резко повысил прогноз по ВВП РФ
» «Правила контролируемой эскалации»: RAND презентовала «стратегии победы США над Китаем»
 
мобильная версия Сайт основан Натальей Лаваль в 2006 году © 2006-2024 Inca Group "War and Peace"